关于推动我市铝产业高质量发展的研究报告
铝产业是我市重要的支柱产业。为推动我市铝产业高质量发展，市委财经办专题访谈了*集团董事长*、*电集团董事长*、*科技副总经理*、*科技大学材料科学与工程学院副院长*等产业领军人物，并专题调研了*、*铝产业集群，对我市铝产业高质量发展有关问题进行了研究。现将有关情况报告如下：
一、*铝产业发展现状
铝及铝合金是仅次于钢铁材料的第二大基础金属材料，在交通、海洋、航空航天等领域具有广泛应用。经过*余年的发展，我市已形成以*集团和*电集团为“双核”，集煤、电、铝、铝深加工、铝用炭素以及循环经济一体化发展的全产业链条。目前，全市拥有电解铝产能*万吨、铝加工产能*万吨，百亿级企业*家（*电集团、*集团）、规模以上企业*余家，产业总体规模约*亿元，是中西部地区最大的铝产业基地。总体上看，全市铝产业主要呈现四个特点：
（一）产业基础雄厚但结构不优。我市电解铝产能居全省第一，铝加工产能居全省第二。*集团、*电集团两家龙头企业资产规模和销售收入双双突破*亿元，连续多年进入全国*强。在食品箔、药箔、空调箔等细分领域市场占有率位居全国前列，产品出口全球*多个国家和地区，具备较强的竞争力。但整体上看产业结构还存在两个方面问题：一是产品层次偏低。全市电解铝产能约占全省的*%，铝加工能力仅占全省的*%，且产品以棒材、铸轧坯料等中低端产品为主，双零箔、电池箔等高附加值产品占比不足*%，没有型材产品。二是龙头企业抵御风险能力弱。电解铝属于典型重资产业务模式，由于固定资产折旧和维修费用摊销比较大，且电解槽重启费用高昂，因此在铝价低位运行时，企业即便亏损也要维持生产。铝价上涨时，氧化铝、炭素等原材料价格率先上涨，大幅挤压利润空间。比如，*年以来电解铝销售价格上涨约*%，但综合成本上涨约*%。*集团、*电集团电解铝业务占比偏高，企业受市场波动影响较大。
（二）铝加工链条较为完备但高端突破存在“卡脖子”环节。我市铝加工产业链条涵盖前端（熔铸）、中游（板带）、下游（铝箔）全工序。*电集团拥有世界最大的*万平方米单体箔轧车间和世界最宽的连铸连轧生产线，铝箔产能全球第二、铝板带产能全球第七，PS版基、家用箔、药箔市场占有率全国第一。*集团拥有世界最先进的年产*万吨板带和*万吨铝箔生产线。虽然我市在中低端系列产品上能够满足不同客户需求，但在高端突破方面存在“卡脖子”环节。比如，铝加工中游工序分为热轧和铸轧两种工艺路线，其中，热轧生产的坯料折弯、延伸、表面光亮度等性能指标更优，是生产高端产品的必备原料，而我市*电集团、*集团均缺少该环节，严重制约了高端铝板带箔的生产，急需补齐短板。
（三）产业集群初步形成但协同程度较低。目前，我市初步形成了以*、*电为龙头，中铝*铝业、台联新材料、鑫鑫铝业等中小企业为支撑的企业格局，拥有*、*、偃师*个百亿级产业集群。从集群发展质量看，企业间协同程度还偏低。*、*电两家龙头企业虽然规模庞大，但属于“量贩式”供货，无法快速响应中小企业的个性化需求。比如，古城机械需要的铝棒材由于采购规模较小未能和我市铝企达成供货意愿，转而从外地采购。中铝*铝业、鑫隆、鑫鑫、台联等中小型企业产品偏前端，缺少冲压、成型、精密加工等配套企业，造成大量初级产品流向广东、山东等地进行精深加工后返销回我市。
（四）具备一定区位优势但电价成本较高。我市及周边区域有丰富的煤炭、铝矾土矿产资源，同时，有*国道、连霍高速、陇海铁路，形成了四通八达的交通枢纽，为每年超千万吨的铝产业原料和产品进出提供了坚实的物流保障，综合测算，吨铝运输成本较新疆低约*元。我省是全国最大的铝加工基地，具备*万吨/年铝加工能力，正处在从电解铝大省向铝精深加工强省迭代的关键阶段，客观上将带动我市铝产业转型升级。然而，电解铝属高载能行业，成本的*%来自电价。*电解铝以火电为主，随着国家取消自备电厂政策，我市电解铝企业吨铝用电成本比新疆、内蒙、山东等地高约*%，在全国最高，企业竞争力大幅下降。
二、铝产业发展面临的机遇和挑战
我国铝加工业历经*多年快速发展，由小到大、从弱到强，目前已成为全球铝加工业重要组成部分。*年我国铝材产量为*万吨，比上年增长*%，约占全球铝材产量的*%，连续*年居世界第一。随着经济社会发展，我国铝材消费量不断上升，目前已成为仅次于美国的全球第二大铝制品消费国，但人均消费水平不足发达国家的三分之一，预计未来仍有较大增长空间。
综合来看，当前铝产业发展面临的机遇主要有*个：一是政策红利叠加释放。国家提出“碳中和”“碳达峰”战略，为铝产业发展提供利好。虽然铝在生产过程中需要消耗较多电能，但从全生命周期来看，在交通轻量化、航空航天、铝基新材料等应用过程中是性能优异的节能材料，铝加工企业将有望乘此“东风”实现快速发展。国家提出要“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，国内巨大的铝产业市场、完整的产业链条，不仅带动了内循环，更填补了外循环层面的部分空白。二是市场规模稳定增长。自*年国家大力推进供给侧结构性改革以来，“三去一降一补”政策在电解铝行业得到全面落实，关停违法违规建成的产能*多万吨和在建产能*万吨，电解铝产能天花板已经形成。从近两年看，供需趋于偏紧，价格逐步攀升。*年现货均价*元/吨，同比上涨*%；*年第一季度电解铝均价达到*元/吨，铝行业整体盈利能力大幅提升。随着工业化和城镇化的深入发展，交通运输轻量化、农村电网改造、新一代电子信息、新能源、节能环保等战略性新兴产业和国防科技工业的发展，将有力拉动铝产品市场需求。三是高端市场存在较大挖潜空间。据测算，目前我国每年需进口约*万吨高端铝材，每吨采购均价约*万元，出口铝材虽然突破*万吨，但以中低端产品为主，销售均价约为*万元。近年来，我国铝精深加工水平持续提升，正在向高端产品市场快速渗透，比如南山铝业的*AMS航空板材已经正式纳入到波音合格供应商序列，西南铝业、东北轻合金的铝合金锻件逐步替代进口，应用在国产大飞机上。预计未来高端市场将成为拉动国内铝产业增长的新引擎。
当前，国内铝产业面临*个挑战：一是自主创新能力需要提升。我国铝产业发展中存在着重装备应用而轻材料研究的现象，企业、科研院所缺乏对铝合金基础研究和应用研究长期稳定的投入，在新合金开发方面基本是跟踪国外产品，自主开发的新材料不多。主要表现在铝合金牌号以国外为主，铝循环利用水平低，铝加工装备关键零部件国产化率较低，精细化和新产品研发储备与国外存在差距。二是贸易摩擦不确定性仍然存在。中美贸易战摩擦、欧盟反倾销等对我国铝产业链的影响愈加复杂，主要表现为制裁主体由传统西方国家为主逐步扩大到东南亚和新兴市场国家
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