三藏带领两名随从来到大唐边境的河州卫，被横着的山岭挡住去路，失足掉入一处坑谭被虎魔王的手下抓住，幸得太白金星相救才得以脱身但随从和马匹都未得生还。行走半日又遇猛虎，遇到猎户伯钦将虎斩杀，伯钦将三藏送到两界山，看到了压在山脚下的悟空。三藏揭去山上的帖子将悟空放出，师徒俩相认十分欢喜。
师徒二人行至蛇盘山鹰愁涧，师傅的马被等在那里的小白龙一口吃下，悟空与之苦斗未果，菩萨及时现身点化，三藏才收小白龙为徒并变身白龙马。菩萨授予悟空三根救命毫毛而去。这一日，师徒们来到观音禅院，主持老和尚觊觎唐僧的袈裟，竟在夜间放火意欲烧死师徒将袈裟据为己有，悟空早有准备，带领师傅逃将出来，奈何大火惊动黑熊怪将袈裟偷走。菩萨指点悟空化做长寿丹进入黑熊体内将其降伏，夺回袈裟。
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