XXX开发投资公司三年发展规划
(2021?2023)
2020年4月
根据国资委对中央企业规划管理要求，结合中央经济工 作会议、中央企业负责人会议精神，总结XXX开发投资公司 （以下简称“XX公司”或“公司”）近三年的发展实践，深 入分析宏观经济、相关行业和国资国企改革的发展趋势，按 照深化改革、创新发展的原则，编制了《XXX开发投资公司 三年滚动发展规划（2021?2023）》（以下简称《规划》）。
《规划》按照国资委“一五三”战略总体思路、国资委 关于公司改组为国有资本投资试点方案的复函要求和公司党 组提出的“两调两强”和“六个转变”的要求，结合中央经 济工作会议、中央企业负责人会议精神，提出在未来三年主 动适应经济发展新常态，做好国有资本投资公司试点工作， 改进作风，大胆探索，深化改革，创新发展，切实提高发展 质量和效益，推进集团市场化的战略转型，全面提升集团竞 争实力和发展潜力。同时，根据XXX会议精神，按照国资委 对公司试点方案的批复要求，以问题为导向，以形成市场化 发展运行机制为核心，探索回答国有资本投资公司的功能定 位、体制机制和运营模式等重大问题，为深化国有企业改革 提供可复制、可推广的经验。
《规划》立足公司2020年经营状况和管理成果，在分 析内外部资源和环境的基础上，确定了未来三年的发展目标。 规划到2023年，公司总资产将超过 亿元，经营收入达 亿元，实现利润 亿元。公司的业务框架更加夯实，规模 实力不断提升，资产结构不断优化，功能手段不断完善，管 理水平不断提高，为建成管理先进、效益领先、品牌卓著的 国际一流投资控股公司和打造“百年老店”奠定坚实基础。
同时，为促进公司健康快速发展，恳请国资委在发展过 程中给予必要的指导和支持。
目录
前 言 -1 –
第一章2019年及过去三年发展回顾 -1 –
一、 基本情况 -1 –
二、 规划指标完成情况 -4 –
三、 发展效果 -4 –
第二章 内外部环境分析 -8 –
一、 外部环境分析 错误!未定义书签。
二、 内部环境分析 错误!未定义书签。
三、 SWOT分析 错误！未定义书签。
第三章2020?2022年发展思路及规划目标 -24 –
一、 指导原则 错误!未定义书签。
二、 发展思路 错误!未定义书签。
三、 规划目标 错误!未定义书签。
第四章规划实施 -30 –
一、 主要业务发展重点 -30 –
二、 实施计划 ~ 44 –
三、 风险评估与应对措施 -51 –
第五章相关建议 – 52 –
第一章2019年及过去三年发展回顾
一、基本情况
2019年，XX公司主动适应经济发展的新常态，积极应 对严峻复杂的经营形势，坚持“两调两强”，推进“六个转 变”，扎实工作，奋力拼搏，各项工作取得了新成效。截止2019 年末，公司资产总额达4687亿元，员工8万人，实现经营 收入1207亿元，利润145亿元。XX公司在国资委业绩考核 中连续十年荣获A级，并在连续三个任期考核中成为“业绩 优秀企业”，于2019年7月15日被国资委确定为国有资本 投资公司改革试点，是目前我国最具实力和影响力的国有投 资控股公司。
（一）组织机构及法人治理结构
XX公司按照投资控股公司的管理理念和模式，根据发展 需要和业务选择，按照业务系统专业管理与支持系统职能管 理有机协调的原则构建了职责明确、层次分明的组织机构， 如图1一1所示。
XX公司实行母子公司管理体制，党组书记、董事长（法 定代表人）XXX,党组成员、总裁XXX。公司总部设有14个 职能部门，XX集团直属党委、中XX资协会国有投资委员会 办公室；下设11个全资子公司和12个控股子公司；拥有三 级以上全资、控股投资企业172家，其中7家控股上市公司。
XX公司建立了规范的董事会。董事会由8名董事组成， 其中：外部董事5名，职工董事1名。董事会是公司最高决 策机构，董事长是公司法定代表人。董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。
经理层是公司执行机构，负责支持和执行董事会决策， 负责公司日常经营管理活动。
XX公司建立起以资本为纽带的母子公司管理体制，实行 集团总部——子公司——投资企业三级管理。集团总部作为 战略决策中心、投资决策中心、运营监管中心和信息共享服 务中心，负责公司发展战略、经营目标、对外投资等重大事 项的决策。监督子公司、投资企业经营管理，提供支持服务。 子公司作为专业化经营管理平台，负责投资企业的经营管理, 寻找投资机会，推进业务发展，促进投资企业提高运营绩效。 投资企业作为业务运营单位，负责具体业务的直接经营管理, 是公司的利润中心。
另外，公司下属投资企业全部建立了规范的法人治理结 构，按照财务年度和任期对经营管理层实施经济、社会和环 境的综合业绩考核和监督。
图1-1 XX公司组织机构图
（二）二级公司及其业务定位
XX公司全资子公司11家,控股子公司12家。其中，XX 电力负责电力项目的投资和管理；XX煤炭负责煤炭项目的投 资和管理；XX交通负责港航、铁路等交通基础设施项目的投 资和管理；XX高科负责XX公司除煤、电、港外的新兴产业; XX资本是金融业务的专业化管理平台，负责公司金融项目投 资与管理；XX财务是集团的内部银行；中国高新是公司股权 基金统一管理平台，统筹协调股权基金和类基金业务；电子 工程院是公司的科技创新和技术服务平台；XX贸易是公司国 际贸易平台；XX集团是公司国际合作平台；融XX国际是公 司境外综合性投融资平台；XX资产负责收缩变现公司的不良 资产以及非主业资产。
二、规划指标完成情况
三年来，XX公司发展步伐加快，资产总额、经营收入、 利润总额等经营指标逐年增加，多项指标超额完成，资产负 债率处在可控范围。各类经营指标如表1一1所示。
表1一1 2017?2019年规划指标及完成情况 单位：亿元
指标 2018 年 规划 2018 年
实际 2019 年 规划 2019 年
实际 2020 年
规划 2020 年 实际(拟)
资产总额 2800 3115 3830 3481 4247 4687
所有者权益 840 899 1080 1005 1190 1241
资产负债率(%) 73 71 72 71 72 73.5
经营收入 700 891 1050 1029 1160 1207
利润总额 100 112 115 115 126 145
总资产报酬率(%) 7 6.2 4.6 6. 1 4.9 3.7
净资产收益率(%) 10 8.5 7.4 7.2 7.6 6.5
“二次创业”以来，公司按照既定的战略方向始终保持 健康快速发展，资产结构调整成效显著，项目投资进展顺利, 管理水平不断提高，较好地完成了各项规划目标。
三、发展效果
(一)经营业绩再创历史新高，价值创造能力不断提升
截至2019年底，XX公司经营收入1207亿元，三年年均 增长16%；实现利润145亿元，三年年均增长14%,超额完 成国资委提出的保增长目标，增幅高于中央企业平均水平20 个百分点以上；实现经济增加值52亿元；年末总资产4687 亿元，所有者权益1241亿元。连续十年在国资委业绩考核
中荣获A级，实力和影响力进一步提升。
图1一2 2018?2020年公司资产规模（单位：亿元）
图1一3 2018?2020年公司利润水平（单位：亿元）
2020年，集团各重点骨干企业加大市场开拓，加强成本 管控，深入挖潜，苦练内功，表现出较强的市场竞争力和抗 风险能力。利润过亿元的控股企业25家，其中XXX水电实 现利润71亿元，继续为集团效益稳定增长提供重要支撑； 安信证券实现利润20亿元，成为集团业绩增长的新动力;XX 罗钾实现利润13亿元，经济效益保持稳定；XX北疆、三吉 利、XX大朝山、华夏电力、XX信托、XX财务、XX曹妃甸等 7家企业实现利润均超过5亿元。
（-）重点项目取得实质突破，业务结构进一步优化
一是坚持有保有压，实业基础进一步夯实。2020年完成 电力基本建设投资157. 07亿元（其中核准项目投资142. 41 亿），新增装机531.9万千瓦，包括XXX江锦屏一级120万 千瓦、XX二级240万千瓦，XX二期30万千瓦，哈密发电132 万千瓦，风电9. 9万千瓦。全年新增核准装机670. 55万千 瓦，包括两河口、钦州二期、宣城二期、盘江二期、哈密烟 墩风电、哈密景峡风电、哈密景峡光伏、青海贝壳梁风电、
宁夏中宁风电、云南武定风电和东川风电。；集团积极参与 国家能源战略运输通道建设，蒙华铁路获得核准，新疆北翼 铁路正式启动，XX湄洲湾港等海峡西岸项目建设加快推进; 结合宏观经济及行业形势，严格投资计划下达，优化新疆区 域项目布局和建设时序，调整新集项目投资节奏。2020年, 集团完成基建投资207亿元，基础产业产能进一步夯实，服 务国家能源战略安全的能力进一步提升。
二是加强业务创新，金融及服务业快速发展。XX资本专 业化金融管理平台改造完成安信证券与集团管理平稳对接, 综合金融服务能力和行业排名有较大提升；XX财务牵头组建 买方信贷联合贷款，探索产业链金融服务新模式；中国高新 搭建基金管理平台，集团私募股权投资基金管理规模突破 300亿元；中投保与电商合作设立互联网金融公司，推动业 务模式转型；XX信托引入战略投资者推动发展混合所有制； XX期货连续五年蝉联证监会A类评级o 2020年，集团金融 及服务业板块的资产和利润占比分别为34%和23%,均有较 大幅度增长。
三是加大市场开拓，国际业务稳步推进。融实国际进入 实体化经营，集团国际业务管理架构进一步清晰；XX贸易设 立香港公司，拓展离岸贸易和离岸金融功能；中成集团与柬 埔寨皇家集团签订战略合作协议，积极开拓新市场；亚普公 司设立德国工程技术中心，收购北美ABC集团油箱业务，加 快全球化布局，油箱销量稳居全球第三；印尼水泥完成与海 -6 –
螺集团合资，探索与产业公司’联合出海’的新型投资模式2020 年,集团国际业务实现营业收入325亿元，同比增长12%,首次 入围“中国100大跨国公司”。
（三）大力调结构转方式，资源效率有效提升
一是结构调整步伐加快。全年销号项目64个，回收资 金35亿元，退出规划稳步实施；中成、国贸的贸易业务完 成内部整合，两家煤炭运销公司实现合并；中纺投资重大资 产重组取得突破性进展；股权投资基金参与集团新能源项目 建设，交通公司改制工作稳步推进，集团结构调整手段进一 步丰富。
二是新业务开发取得新突破。集团依托现有资源，在华 北、珠三角和长三角地区主动布局，积极探索具有XX特色 的养老服务业发展模式；重庆页岩气首口探井开钻，联手中 石油、中化集团加快推进区域内页岩气开发；广东生物能源 项目进入全面建设阶段；与北排集团合资搭建资本平台，发 起设立水环境基金，引导社会资本参与首都基础设施建设; 与中国移动合作设立股权投资基金，探索开发移动互联网产 业。
三是节能减排力度加大。各成员企业积极推进落实集团 “十三五”节能减排规划，全年开工节能减排技改项目105 项，累计投入资金5. 3亿元。按可比价格计算，万元产值综 合能耗同比下降9%；集团燃煤机组烟气脱硫装置率100%, 脱硝装置率95%,供电煤耗318克/千瓦时，同比下降1. 6克， 减少二氧化碳排放约27万吨。新集一矿、二矿和新能王行 庄矿获批国家级绿色矿山试点。XX钦州电厂荣获广西区节能 减排“荣誉成就奖”。XX电力通过开展企业能耗诊断、节能 优化改造，推进节能降耗系统完善，全年完成供电煤耗 314. 48克/千瓦时，同比降低1. 3克/千瓦时；万元产值综合 能耗（可比价）3. 25吨/万元，同比降低0.5吨/万元 二氧 化硫排放量1.9万吨，同比减少5500吨。
四是科技创新稳步推进。集团加强创新能力建设和知识 产权管理，颁布实施首部知识产权战略纲要，全年获得授权 专利144项，其中发明专利30项，同比增长77%；集团重点 科技项目微藻生物能源稳步实施，海水淡化项目申报国家科 技支撑计划通过科技部论证；亚普公司成功获批国家技术创 新示范企业，实现了集团“驰名商标”零突破；电子工程院 荣获2020年度国家科技进步二等奖，世源科技承接项目荣 获中国土木工程詹天佑奖北京同益中荣获中国专利优秀奖。
第二章内外部环境分析
一、外部环境分析
从国际经济形势看，全球经济复苏步伐弱于预期，不同 经济体增速分化态势更加明显。美国经济复苏动力强劲，内 需不断提升；欧元区经济增长迟滞，通缩风险加剧；日本经 济陷入萎缩，国内需求疲弱；新兴市场维持弱势，资本流出
明显。政治、经济、地缘等各种因素相互交织影响，全球经 济仍处在国际金融危机后的深度调整期O
从国内经济形势看，中国经济正在全面进入新常态。经 济增长速度由高速转为中高速，经济结构优化升级，经济发 展方式由要素驱动、投资驱动转向创新驱动。随着XXX会议 以来中国进入全面深化改革新阶段，经济改革与结构调整将 加快推进，特别是一些领域的改革攻坚将会为经济中长期发 展注入持久的活力和动力。
从行业发展态势看，战略性新兴产业和服务业对经济的 支撑作用逐步增强,政府也着力推动传统产业向中高端迈进。 涉及公司主要业务的行业形势呈现如下发展趋势。
电力：2020年，受益于煤价下跌、水电增发、降本增效 等因素，全国发电企业盈利能力大幅提升。但随着中国经济 进入三期叠加的新常态，增速放缓与结构调整对电力市场产 生了长期影响，2020年全国用电增速明显放缓，而发电设备 容量保持较快增长,发电设备平均利用小时数同比持续下降， 电力供需总体呈宽松态势，电力步入产能过剩期。
在节能减排压力下，一方面，国家调减了火电上网标杆 电价，另一方面，不断提高火电企业环保及能耗标准，电源 结构绿色转型速度加快。2020年火电发电量首次出现下降, 新能源和水电集中区域外送电量快速增长。但由于跨省电网 建设滞后造成通道堵塞，以及受到受电端电网制约，清洁能 源弃水、弃风现象短期内仍难以缓解。未来电源核准不再以 电网支撑作为前提条件，进一步激化发电、输电不同步的矛 盾。在产能过剩、需求低迷和通道阻塞的形势下，电力富余 省份在2021年进一步扩大了直购电、发电权替代等电力市 场化交易规模。
预计在即将发布的能源发展“十四五”规划中，水电、 风电和太阳能发电投产规模将继续保持高水平增长，并迎来 核电和燃机投产高峰年。发电行业竞争方式由同质化向差异 化转变，优质电源点的竞争比以往更加激烈，潜在的可再生 能源资源大多被各种资本圈定。海外投资和产能输岀受到国 家政策的鼓励，预计在未来相当长一段时间，电力资本的出 海寻找投资机会将成为央企扩张的重要手段。
当前，我国电力行业发展正面临转折。在经济步入“新 常态”的大背景和顺应“简政放权”的总体要求下，停滞了 十二年的电力体制改革重新启动，朝着“四放开、一独立、 一加强”的方向继续加速推进，核心思路是，输配以外的经 营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开，公益性 和调节性以外的发供电计划放开，交易平台独立，加强规划。 改革的核心是电价改革，而电价改革的关键在输配电价。 2021年元旦，深圳电改己经启动，内蒙古也成为全国第二个 输配电价改革试验田，接下来条件成熟的云南电网也有可能 入围。电力行业正处于大变革、大调整的特殊历史时期。电 力体制改革和特高压工程建设被赋予很高期望，也将释放出 巨大的商业空间。
煤炭：行业深陷产能过剩，短期内市场供大于求的形势 很难改变。在煤炭需求放缓、产能建设超前、进口煤增加、 环保压力增大、能源结构调整等多重因素影响下，煤炭库存 增加、价格下跌，大中型煤炭企业亏损面在不断扩大。同时， 随着煤炭运输通道、特高压输通道电的大规模建设，煤炭产 运需格局也将发生显著变化。
在经济发展新常态和推动能源革命的背景下，煤炭消费 比重将不断下降，需求增长空间不断缩小，环境约束日趋强 化，转变行业发展方式、改变企业发展模式己成行业共识。 国家相关政策的推进与落实也将进一步加速煤炭行业结构 调整与转型升级的力度，煤炭产业集中度将持续提高，上下 游产业融合的力度将进一步加大，一批具有国际竞争力的大 型煤炭企业集团将获得快速发展。
交通：我国沿海下水煤港口布局己基本完成，受煤炭行 业进入需求增速放缓期的影响，北方下水煤港口同业竞争加 剧，发展空间有限。未来几年，港口投资方向将逐渐由沿海 转向内河；随着“长江经济带”相关政策的细化落实，黄金 水道将加快发展。全国铁路煤炭运输能力将达到30亿吨， 基本满足煤炭调运需求，铁路煤炭运输将迎来供大于求的局 面°
化肥：2020年全球化肥行业整体疲弱，国内硫酸钾市场 一枝独秀，后市风险积聚。
钾肥是我国化肥进口的主要品种。2020年世界最大钾肥 生产商俄罗斯乌拉尔公司旗下一处权重矿山受透水事故影 响停产(-270),令原本就库存偏低的钾肥市场雪上加霜。 青海盐湖百万吨装置产能得到释放(+160),国产产量持续 上升。我国钾肥自给率提高(53. 3%) o随着国内氯化钾和 硫酸钾价差增大，“氯转硫”的形势已然显现。预计2021 年国内硫酸钾总产能将超过650万吨/年，年产量将突破400 万吨，而消费量约为365万吨左右，供过于求的行业拐点将 出现。
磷肥仍处于产能过剩，在出口关税下降的带动下，出口 量大幅增加(60%) o按《2021年关税实施方案》，磷肥关税 继续下降，将有利于磷肥企业出厂价的提高及出口量的增加。
汽车零配件：近年来，我国汽车零配件行业到了良好的 发展，产销量和出口规模逐年递增，国内企业也逐渐掌握了 汽车零配件生产的核心技术和新技术。国家大力支持新能源 汽车的发展将其作为未来汽车发展的方向，汽车零配件生产 的方向也将向新能源汽车核心部件转变，该领域目前正处于 高速发展期并初具产业规模。就油箱而言，从短期来看，国 内市场传统能源汽车销量占据着市场绝大部分份额并仍在 增大，传统油箱仍具有一定的市场但增量放缓，中期来看,
作为过渡形态的混合动力油箱仍有较大市场空间，长期来看, 油箱将面临着被取代的风险。
新兴产业：新兴产业是未来经济增长的新引擎。涉及行 业类别较多，相关市场发育不成熟、市场环境欠规范，配套 支持政策尚需完善，新技术产业化难度大，需要政府和企业 双管齐下，国家加强政策扶持和产业引导，企业作为市场主 体积极探索合理的盈利模式。
燃料乙醇是生物质可再生能源，在我国尚处于产业示范 阶段。基于能源与环境的双重压力，全球都在大力开发清洁 的可再生能源，同时，农业和生物技术快速进步，使得大规 模开发燃料乙醇成为可能。2020年，我国燃料乙醇总产能约 230万吨，远低于美国（4000万吨）和巴西（2000万吨）。根 据《可再生能源中长期发展规划》，到2020年我国燃料乙 醇利用量将达1000万吨，相当于年利用乙醇汽油1亿吨， 将有效提高汽油燃烧率、减少尾气污染物排放（36%）,缓 解雾靈影响。目前，国家正在研究制定《生物燃料乙醇产业 发展政策》，将继续坚持“核准生产、定向流通、封闭运行、 有序发展”的基本原则，鼓励大气污染防治重点区域推广使 用乙醇汽油。国家发改委正在研究燃料乙醇与油价、原料（粮） 价联动的价格结算体系。
页岩气是天然气的一种。2020年我国天然气呈现供不应 求的局面，对外依存度达32. 2%,进口主要依赖管道和LNG。 基本形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应、多
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气源并举”的供气格局。随着天然气改革加快推进，最终目 标是完全市场化的放开气源价格。目前国内页岩气生产以中 石化涪陵区块和中石油长宁-威远区块为主，其中中石化宣 布涪陵页岩气田进入商业化开发阶段。国家规划2021年页 岩气产量65亿方，2020年将达到300亿方，届时行业将进 入产业化快速发展阶段。
金融：金融体制改革继续推进，多层次资本市场体系逐 步丰富，汇率和利率市场化趋势加快，金融管制逐步放开, 资产管理行业格局面临重塑，金融互联化趋势不断深化，金 融企业面临传统业务转型的挑战和创新业务发展的机遇。
证券行业：在国家改革提速和行业创新深化的推动下， 证券行业将迎来新一轮战略发展机遇期：一是我国经济新常 态和改革创新，将为资本市场带来巨大的新增需求，并为券 商业务发展提供了新机遇；二是随着行业管制的放松和创新 政策的推出，券商基础功能将得到全面恢复和加强，业务范 围将进一步拓展；三是随着业务牌照的放开和金融市场的开 放，混业经营趋势将加速，券商将谋求延伸价值链、扩大生 态圈；四是互联网金融将给券商带来深刻革命，券商将逐步 改变现有的业务模式和运营模式。
资产管理公司：XXX会议做出全面深化改革的决策部署， 尤其是XXX开发投资公司被确立为国有资本投资试点机构后, XX结构调整任务将更加艰巨，面临巨大挑战的同时，也给资 产公司带来了发展机遇。
另一方面，《金融企业不良资产批量转让管理办法》的 出台，限制了非金融资产管理公司拓展业务的渠道，目前还 没有取得政策突破。
财务公司：在国内经济下行压力变大，经济形势进入新 常态的背景下，国家将继续稳步推进金融体制改革，构建更 具竞争性和包容性的金融服务业,健全多层次资本市场体系。 以服务业为主体的第三产业快速增长、比重提高，电子商务、 移动互联金融等新型业态加快发展。货币政策仍需要在稳增 长、防风险和去杠杆之间取得平衡。货币政策将继续稳健偏 松。
创投：股权投资行业发展迅猛，VC/PE机构活跃度、管 理资本规模均实现跨越式增长，市场竞争程度不断提升，投 资压力和项目估值水平节节攀升，新机构不断涌现，行业进 入2. 0时代。政府支持和鼓励社会资本发起设立股权投资基 金。经济新常态和产业政策新取向都将给私募股权基金行业 带来前所未有的发展机遇。不断涌现的政策利好和市场机遇 助推创业投资和私募股权市场的募资规模出现大幅增长，投 资活跃度和规模也分别达到历年新高。同时，私募股权基金 募投案例数量和规模自2008年历史高点以来，2020年再创 阶段性新高，预示着行业将迎来新一轮发展高潮。资本市场 的IP0注册制、降低上市盈利门槛、新三板竞价交易及转板 等政策正在酝酿出台，同时并购市场兴起，政府鼓励创新创 业，为市场发展廓清了道路，将使项目退岀渠道更加通畅。
同时，得益于国家政策利好及监管的松绑，并购市场呈现爆 发式增长，交易数量及金额同样冲破历史记录。
养老服务业养老产业一体化涵盖养老住宅、医疗护理、 日常消费、休闲娱乐、金融服务等多领域。中国正处于人口 老龄化加速发展阶段，养老产业将成为顺应发展大趋势、市 场需求旺盛的朝阳产业之一，找好市场定位，理清发展模式 是商业化运作的当务之急。
国际贸易：从国际经济形势看，世界经济增速可能略有回 升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观。有三个特点需引起高 度重视。一是未来一年全球经济主要呈现分化态势，并体现在 经济趋势、经济政策和经济表现。汇率变动可能成为唯一的调 和机制，以致价格非常容易受到一轮轮市场波动的影响，分化 风险的压力将更大。二是国际金融市场波动加大。美联储退出 量化宽松货币政策后，市场对美联储加息的预期逐渐增强，推 动美元汇率走强和国际资本回流，加之欧元、日元加快贬值, 很可能引发国际汇市、债市、股市等发生波动，经济金融脆弱 的国家将承压。三是国际大宗商品价格继续跌落。尽管去年大 宗商品价格创下五年来的新低，但由于大宗商品市场供应仍然 非常充足，价格预计将持续疲软，这对严重依赖初级商品出口 收入国家的经济将是沉重打击。
国际工程承包：[]O
二、内部环境分析
（一）内部资源
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1.人力资源不断得到优化
截至2020年底，公司共有在职员工80542人。其中， 经营管理人才15031人，占总人数的18. 66 %；专业技术人 才（包括管理人才中有技术职称的）15800人，占总人数的 19. 62%；技能人才55018人，占总人数的68.31%。从年龄结 构看，员工队伍较为年轻化，形成了比较合理的梯级结构。 从职称上看，专业化程度还有很大的提升空间。
与前两年相比，公司人才队伍在结构、质量上都有显著 提升。人才使用效能的不断提升，人均营业收入由120万元 提高到150万元，未来公司将结合国企改革和平台试点等新 要求，进一步明确总部、子公司人力资源事权划分,探索建 立职业经理人制度实施方案、深化三项制度改革实施方案; 继续推进公司各类人才队伍建设;进一步创新各项人才管理 机制，促进公司持续健康发展。
2.管理规范化、制度化、精细化水平不断提高
一是加强监督体系建设，全面推动闭环管理。公司大监 督体系正式运转，整合监督资源，发挥监督合力，为监督闭 环管理搭建有力平台；针对群众路线教育实践活动、管理提 升活动、内部审计、巡视、基础管理、基建管理和安全生产 管理检査等活动发现的问题，全面开展问题整改“回头看” 专项调研，推动完成问题整改及制度修订5000多项，形成 制度建设、宣贯、执行、监督、评价的管理闭环，有效提升 基础管理规范化水平。
二是持续强化管理提升，推动建立长效机制。公司圆满 完成管理提升三阶段工作，总结提炼108项典型经验，荣获 中央企业管理提升活动先进单位；完善公司基建管理制度体 系，开展基建管理对标，加强基建管理评价，全面推进公司 基建管理制度化；深入开展安全生产标准化和应急管理体系 建设，大力推进安全管理精细化；探索建立差异化、市场化 的绩效考核与薪酬激励机制，强化分类考核与市场对标，优 化绩效奖金结构和发放办法推进信息化和工业化深度融合, 雅碧江水电、XX新集入选国家“两化融合”管理体系贯标试 点；加强法律队伍建设，引导提升法律风险预研预判能力， 荣获年度“最佳国有企业公司法务组大奖”；狠抓班组建设, XX大同塔山煤矿综采区钢铁班被授予“全国工人先锋号”；XX 委办公室按年度编制印发《国有投资公司绩效评价标准值》, 为国有投资公司科学开展对标管理工作提供有效参考依据。
三是强化成本精细化管理，深挖降本增效潜力。公司深 入开展预算定额管理，启动网上报销系统建设，推动预算控 制、会计核算与财务监督一体化闭环管理，严格落实“八项 规定”常态化要求。公司成本费用总额占营业收入比重同比 下降0. 9个百分点，其中，业务招待费同比下降42%,全面 完成国资委管控要求；全年实现集中采购额36亿元，有效 降低生产成本和工程造价4亿元；加强税务统筹，提高纳税 管理能力；统筹各类融资工具，公司综合融资成本低于市场 基准利率0.62个百分点。子公司着力解决管理瓶颈，落实 专业化管理责任。控股投资企业进一步加强精细化管理，积 极应对市场形势变化。
3.树立了良好的社会形象
2020年，公司认真贯彻“三为”宗旨，积极履行社会责 任。国家首只贫困地区产业发展基金正式成立，积极探索扶 贫新机制。通过援建、项目合作、捐赠等多种形式，做好定 点扶贫、对口援疆工作，全年对外捐赠3110万元。创新定 点扶贫工作模式，与中国残疾人福利基金会合作开展“集善 工程?启明行动”，在贵州黔南的定点扶贫工作被国务院扶贫 办收录到《社会扶贫创新案例》，荣获“年度扶贫明星奖”。 公司社会影响力再获提升。
（二）核心能力分析
公司作为国有投资控股公司，相对于产业公司，应具备 的核心能力包括产业研究分析能力、投资管理能力、资本运 作能力、企业并购与整合能力和风险控制能力等，这些能力 是公司获得成功的关键因素。通过对上述能力的分析和评估 （如表2-1）,公司研究分析能力、投资管理能力、资本运 作能力、风险控制能力表现相对优秀，企业并购与整合能力 与国际优秀的投资公司相比仍有待进一步提高。
表2-1公司核心竞争能力评价
核心能力 具体内容 单项评价 总体评价
研究分析能力 信息渠道 4 4
研究工具和组织 4
国际视野 3
敏感性 4
投资管理能力 投资谈判 4 4
股权设计 4
企业控制 4
投资组合安排 4
资本运作能力 融资能力 4 4
股市运作 4
产权交易 4
企业并购与整合能力 并购对象选择 3 3
谈判与交易安排 3
并购后整合 3
风险控制能力 风险识别 4 4
风险规避与控制 4
三、SWOT分析
根据上面的内外部环境分析，我们通过SWOT分析工具, 归纳出公司自身的优劣势以及面临的机会和挑战，从而为编 制规划提供依据。
（一）机会
XXX会议以来，中国进入全面深化改革新阶段，国有企 业体制改革、财税体制改革、土地改革等方面均已取得实质 性进展，“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”等 一批产业规划和区域规划密集出台，上海自贸区取得的改革 开放经验将推广到其他地区甚至全国，战略进入实施阶段， 改革红利日益突显，对经济增长具有正面作用。与此同时， 新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。战略 性新兴产业和服务业对经济的支撑作用逐步增强，政府也正 在着力推动传统产业向中高端迈进。
目前，集团一批重大项目取得突破性进展，一批新业务 项目有序推进，结构调整、资本经营成效显著，深化改革工 作开局良好，为战略转型，加快推进“六个转变”奠定了坚 实基础。
（二）威胁
结构调整及转型发展面临多重压力。传统产业相对饱和, 电力机组利用小时下降，需求增长放缓，煤炭等部分行业深 陷产能过剩，港口交易活跃度降低，贸易、工程承包等业务 市场开拓难度加大，盈利空间不断受到成本、价格两头挤压。 养老产业、生物能源、海水淡化、页岩气等新业务、新产业 仍处在起步阶段，普遍存在资金需求大、市场开拓难等问题, 新的利润增长点培育尚需时日O
金融及国际业务拓展面临风险和挑战。部分金融业务涉 及政府融资性平台、房地产、矿产资源开发，需高度关注可 能发生的代偿和刚性兑付风险。大宗商品价格和汇率大幅波 动，国别风险、境外投资风险、汇率波动风险等都给国际业 务开拓带来较大威胁。
资产负债结构亟待改善。债务性融资仍是集团主要的资 金筹措手段，权益性融资功能还有较大提升空间。社会融资 规模快速扩张，但金融系统资源错配、期限错配等问题突出， 资金链条不断加长，资金价格攀上新台阶。随着集团发展步 伐加快，一批重大项目逐渐进入投资高峰期，债务规模和债 务融资成本不断攀升，资产负债率已处于历史高位。
（三）优势
公司经过近二十年发展，积累了较为丰富的国有资本投 资、资本运作、股权管理、股权经营的实践经验；形成了结 构合理、协同发展的业务架构；成功投资了一批一流的投资 企业；发挥了投资导向作用；初步探索建立了有效的资本投 资管控体系；发展混合所有制企业取得了良好成效；培育了 专业的资产整合能力；打造了一支专业化的投资运营团队； 形成了 “投得准、退得出、能投会卖”的核心竞争力；在国 民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥了投资导向、结 构调整、资本经营的独特作用。
（四）劣势
规模偏小，影响和带动力有限。目前公司国有资本约600 亿元，仅能带动社会资本3000多亿元，国有投资公司的影 响和带动力有限。同时，公司在建项目较多，自有资金与投 资需求的缺口较大，目前货币政策稳中偏紧，公司融资面临 成本上升的压力，资金平衡压力大。
市场化程度不高，竞争力较弱。企业市场主体地位还没 有完全确立，建立现代企业制度还没有完全到位，企业法人 治理结构未能有效运转，市场化程度不够，难以适应市场化、 国际化的竞争形势。
内生动力不足，企业活力不强。同国际一流企业相比， 公司对投资企业管理过细、授权不充分，企业内部激励约束 机制没有真正建立，“管理人员能上能下、员工能进能出、 收入能增能减”的市场化机制尚未完全到位。
第三章2021?2023年发展思路及规划目标
根据国资委对公司在国资国企改革中作为国有资本投 资公司的定位和相关要求，结合公司中长期发展规划以及业 务发展方向，科学研究提出了公司2021-2023年的发展思 路及规划目标。
一、指导原则
一致性原则。公司的性质要求公司的发展方向必须与国 有经济改革和发展方向相一致，各项业务要在公司整体战略 的指引下发展，要与创建具有国际竞争力的一流投资控股公 司的战略目标相适应，局部利益服从公司整体利益。
资源优化配置与创新发展原则。优化资源配置，加大资 产结构调整力度，提高资源利用效率；不断创新投资方式、 发展模式和投资领域，为公司长远发展奠定基础。
战略协同原则。公司按“有限、相关、多元”的业务选 择进行投资，注重发挥各业务领域之间的协同效应，体现投
资控股公司的特点。
协调发展原则。既要重视战略性投资，保证公司长远目 标的实现，又要合理安排有良好收益的中、短期投资，保持 公司良好的财筹状况，长，中、短结合，协同发展。
规模与效益相统一原则。公司重点投资的行业，要实现 规模与效益并重，提高行业影响力。单个投资项目要有一定 的规模。
速度与质量相匹配原则。公司在保持较高发展速度的同 时，注重提高资产质量，通过优化投资布局。调整资产结构。 加强对投资项目的管理，做到发展速度与资产质量相匹配。
企业发展与环境和谐原则。公司投资于基础性、资源性 的产业，在项目开发建设中注重节能环保，发展循环经济， 提高资源利用率，减少对坏境的危害，做到企业与环境和谐 发展。
二、 发展思路
全面贯彻落实党的十八届三中。四中全会和中央经济了 作会议、中央企业负责人会议精神，坚持稳中求进的工作总 基调，主动适应经济发展新常态，做好国有资本投资公司试 点工作，改进作风，大胆探索，深化改革，创新发展。切实 提高发展质量和效益，推进集团市场化的战略转型，全面提 升集团竞争实力和发展潜力。
三、 规划目标
依据国家宏观经济发展环境和各相关产业发展政策，结合公 司在新常态下的整体发展战略以及各业务板块的发展规划， 基于公司现有投资项目的资产、效益状况，以及新开工、在 建及新投产项目的情况，规划公司未来三年的发展：规划到
2023年末，公司总资产达5680亿元，2023年经营收入超过 1420亿元，实现利润总额186亿元。今后三年的主要经济指 标如表3-1所示。
表3—1 2021—2023年预计主要经济指标
指标（亿元） 2021 年 2022 年 2023 年
总资产 4905 5250 (5750) 5680 (14280)
净资产 1355 1460 1620
经营收入 1187 1270 (1620) 1420 (4420)
年度科技支出总额 4. 70 5.00 5. 20
技术投入比率（%） 0.46% 0. 49% 0.51%
利润总额 155 166 (181) 186 (316)
归属母公司净利润 37 44 50
总资产报酬率 5.61% 5. 45% 5. 57%
净资产收益率 9.68% 8. 50% 8. 60%
经济増加值（EVA） 38 39 41
资产负债率 72. 37% 72.2% 71.50%
职工人数（人） 83000 85730 89000
备注：括号中金额考虑了 XX公司纳入划转企业后的情况
未来三年是公司发展里程中重要的转型期，在继续大力 推进结构调整的基础上，公司将积极探索创新发展模式、推 进战略转型，全面深化国资国企改革、激发企业发展活力。
（一）坚持调整结构
通过转方式调结构、盘活存量、用好增量，加快推进产 业结构升级和布局优化，落实公司结构调整的重任。一是加 强对行业波动周期的研判，研究制定长期发展无起色、安全 生产和节能减排压力大的企业处置方案,掌握发展的主动权。 二是进一步加大结构调整的力度和范围，制定覆盖集团各个 层级的全方位结构调整规划，全面清理不必要的壳公司和参 股公司，整合内部资源，降低企业亏损面。三是要求子公司 和控股投资企业严格执行退出规划，落实退出责任，强化国 有股权管理及资产评估工作，确保结构调整工作规范有序。 四是科学把控投资方向，积极把握“一带一路”、京津冀协 同发展和长江经济带等国家战略实施机遇，立足于关系国家 安全和国民经济命脉的关键领域，加快培育和发展新能源、 新材料、生物技术等前瞻性战略性产业。
（二）促进转型升级
通过结构调整，为转型升级奠定基础，以科技创新和节 能减排促进公司转型升级。一是以科技创新驱动升级。全面 落实集团“十三五”科技发展规划，认真做好国家级企业技 术中心复评，争取有利政策支持，着力推动创新能力建设； 围绕产业链部署创新链，建立以市场为导向、企业为主体的 创新机制，加强部企合作，确保微藻生物能源、海水淡化等 重点科技项目有序推进，早日实现科技成果产业化；全面推 进集团知识产权战略纲要，在市场竞争中提升企业知识产权 的创造、利用、管理与保护能力；加强科技人才队伍建设， 围绕集团创新链布局，充分发挥人才集聚效应，引进、培养 和造就一批科技领军人才；进一步完善科技创新考核激励机 制，突出对企业科技投入和成果转化的支持、引导和激励, 培育创新文化，激发创新活力。二是以节能减排推动升级。 着力节能降耗，加大节能技改和污染物治理，落实煤电机组 节能减排升级改造任务；积极应对碳排放权交易对集团基础 产业的冲击，抢占先机，推动集团绿色低碳发展；要制定集 团突发环境事件应急预案，杜绝环境污染事故。
（三）推进创新发展
在新的形势下，要求公司必须把创新贯穿发展的全过程 和企业管理的各个方面，以创新的精神引领发展，用创新的 办法攻坚克难，推进集团市场化的战略转型，推动集团的发 展创新、管理创新、机制创新，形成改革发展合力，推进创 新发展取得新突破，全面提升集团竞争实力和发展潜力。
一是继续立足基础产业，做好重点项目的开发和建设。 加强公司现有的电、煤、港、化肥等基础性、资源性产业项 目的建设和运营工作，密切跟踪、深入研究国家“一带一路”、 京津冀协同发展和长江经济带三大战略,围绕国家区域布局， 深入挖掘不同区域的投资机会。二是加快拓展前瞻性战略性 产业。作为国有资本投资公司试点平台，公司更加关注和支 持新业务的发展。未来，公司将按照既定的发展思路，推进 养老产业、页岩气、微藻生物能源、海水淡化、城市矿产、 水务等新业务，尽快取得实质性进展；同时，主动把握经济 发展新常态，在信息化与工业化深度融合、传统产业更新改
造升级、重大装备产品升级换代的过程中，选择适合公司发 展的细分行业和领域，积极寻求投资机会，加大新业务开发 力度。三是加大投融资方式的创新。创新投资方式，加大兼 并收购力度；探索利用基金模式，创新资源配置方式，在参 与国企改革、发展混合所有制经济、推动科技创新和培育新 兴产业发展等方面，发挥带动和导向作用；充分发挥资本投 资功能，做好资本经营，发挥上市公司融资平台作用，结合 集团各相关业务板块的发展定位、发展目标，制定各业务板 块借助资本市场实现自我良性循环发展的线路图、时间表, 确保各项业务尽早实现良性循环发展。
（四）探索国企改革
以市场化、有活力为导向推进改革，建立真正市场化的 企业运行机制，改革、创新公司内部各项管理运行机制，适 应新常态的变化，促使各项管理制度、管理要素适应创新发 展、支撑创新发展、服务创新发展，将公司全面推向市场化 的发展轨道。一是进一步完善法人治理结构，对公司各业务 板块实施分类管理。按照XXX会议提出的健全协调运转、有 效制衡的公司法人治理结构的要求，在所有子公司、投资企 业全面推行建立规范的董事会改革。根据各子公司的行业特 点、发展基础、发展阶段、治理结构、管理水平、盈利能力 等，进行分析和评价，分类授权、分类考核、分类监管。制 订改革实施方案，进一步明确各子公司的功能定位、发展目 标、改革方向、管理体制等。二是推动职业经理人队伍建设。
建立职业经理人制度，更好发挥企业家的作用。在条件成熟 的企业，选择1-2家子公司或投资企业进行职业经理人制度 试点，同步建立激励机制和约束机制。建立职业经理人数据 库，将社会上具备专业知识和专业能力，有执业经验的人才 纳入候选队伍；通过教育培训使集团高管具备职业经理人所 需要的职业素质，推进内部高管逐步成为职业经理人。三是 大力推进混合所有制改革。发展混合所有制有利于发挥国有 资本的放大功能，有利于推动建立市场化的体制机制，增强 企业的活力。探索混合所有制的有效实现形式，鼓励有条件 的子公司积极探索改造为混合所有制，将发展混合所有制和 资本运营结合起来，推进子公司在上市的过程中完成混合所 有制改革。
第四章规划实施
一、主要业务发展重点
（一）国内实业
1.电力
电力业务是公司长期稳定和长远发展的基础，是公司资 产和利润增长的重要支撑。规划到2023年末，可控装机容 量4222万千瓦，在建1017. 45万千瓦。2021?2023年期间, 规划实施重点工作：
（1）创新发展模式，突出效益，探索在资本市场中借
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助多渠道融资实施外延式增长的可能性。
（2） 加强对标管理，积极提高火电运营管理水平，提 高盈利能力；优化项目布局，加大结构调整力度；结合市场 需求，有选择地开发大容量、高参数、高效率、节能环保型 机组，坑口、路口及特高压送出端的火电项目。
（3） 有序推进雅著江流域梯级电站开发，加强成本控 制，严控工程造价，重点落实送出和上网电价，确保项目收 益水平，将优质的水力资源转化为优质的电力资产，成为公 司持续发展的保障。
（4）按照非水电可再生能源电力配额管理要求，重点 在送出条件好和上网消纳有保障的地区稳妥推进风电和光 伏发电项目。
（5）密切跟踪各国产业政策及市场的变化，严控投资
风险，力争海外项目有实质性突破。
2.煤炭
煤炭业务是是公司实业板块的重要业务组成部分。规划 到2023年末，公司煤炭生产能力达到5070万吨，在建规模 3365万吨。2021?2023年期间，规划实施重点工作：
1、夯实安全管理基础，开展精细化管理，提高安全监 管水平。强化从严管理，深入推进精细化管理，加强安全督 办，推进煤矿安全预控体系建设、安全质量标准化建设和班 组建设。
2、狠抓降本增效，提高企业竞争力。进一步提高精细 化管理水平，强考核、降成本、提效益，确保企业现金流安 全，在求生存基础上提高企业发展质量。
3、大力调整结构、优化资源配置、探索推动煤炭板块 战略转型。深入研判煤炭市场形势，合理安排建设项目的投 资进度，缓解资金压力；大力调整结构，优化资源配置和区 域布局，适度延长产业链；深入研究，拓展集团在基础性、 资源性产业领域的布局优势，突破发展瓶颈，探索推动煤炭 板块向矿业转型；跟踪国家“一带一路”战略，积极
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