全市造纸产业发展情况报告
一、造纸产业基本情况
（一）造纸产业链基本情况
造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆后把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。
1、造纸产业链。造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：制浆、造纸和纸制品。处在上游的制浆业，可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游的造纸环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业；下游为纸制品的应用可分为包装纸消费和文化印刷消费。也有将造纸装备纳入造纸产业链的归类，作为造纸产业链上游的重要环节。
2、造纸产业分类。根据制浆工艺分主要有机械制浆、化学机械制浆和化学法制浆三种方式；按主要原材料来源，可分为废纸系和浆纸系两大类；按产品功能用途，根据用途，纸可分为包装用纸、文化用纸、生活用纸、特种纸四个大的类别。包装用纸包括箱板纸、瓦楞纸、白板纸、白卡纸。文化用纸包括新闻纸、非涂布印刷书写纸、涂布印刷纸。生活用纸主要包括卷筒卫生纸、平切式卫生纸、盒装面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、尿不湿等。特种纸指材料或用途特殊的纸张，产量比较小。
（二）国内造纸产业现状
1、产业规模。2019年，全国纸及纸板生产企业约2700家，生产量10765万吨，居全球首位，占到全球总产量的近三成，消费量10704万吨，实现营业收入1.34万亿元。2019年全国纸浆消耗总量9609万吨。其中，木浆3581万吨、废纸浆5443万吨、非木浆585万吨
2、产业分布。我国造纸产业主要集中在东部地区，其中，广东、山东、浙江、江苏占到国内前四强，产量均突破1000万吨，广西因林业资源优势近两年发展很快。2019年全国有17个省产量超过100万吨，占到全国总量的96.72％。
3、重点企业。全国现有主板上市造纸企业26家，拥有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等一批行业龙头企业。其中其中玖龙纸业产量最大，超过1500万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先。山东省拥有的造纸相关企业是全国最多的，达6298家，占总量的18.7％，远超于全国其他地区。此外，广东、浙江、江苏以及江西，分别以3740家、2414家、2072家和1859家位列第2－5位。
二、我市造纸产业基本情况
近年来，我市落户了一批规模较大的造纸企业，企业技术装备水平高，产出效益好，有力带动全市造纸产业加快发展。
（一）造纸产业加快发展，规模不断壮大。2020年，全市造纸产业实现开票销售155.9亿元，同比增长28.3％，总量占全市工业比重达到2.41％，比上年提高0.4个百分点，增速高于全市工业增速19.3个百分点。”十三五”期间，全市造纸产业开票销售年均增长超15％，高于全市工业增速7个百分点。
（二）拥有一批规模企业，产业集中度较高。全市现有规模以上造纸企业23家，2020年实现开票销售127.9亿元，同比增长34.2％。其中，开票销售超亿元企业11家，5户企业开票销售超5亿元，5户企业开票销售占全市造纸产业比重达到80％，产业集中度较高。在造纸装备环节，XX市成功引进了华东造纸机械项目，实现了产业链关键环节的突破。
（三）产品以包装用纸、生活用纸为主。根据对全市规模以上造纸企业的统计，全市现有包装用纸产能324.52万吨，其中白卡纸150万吨、白板纸60万吨、瓦楞纸54.52万吨、纱管纸60万吨；文化用纸3.6万吨；生活用纸15.4万吨；特种纸6万吨。下一步在建和计划实施包装用纸产能640万吨，其中，白卡纸120万吨、白板纸440万吨、瓦楞纸55万吨、纱管纸25万吨；生活用纸2万吨；特种纸20万吨。
（四）初步形成一定产业集聚。我市初步形成了以XX港造纸产业园、XX工业经济区、XX造纸产业园为主的产业集聚发展态势。XX造纸产业园以高档包装用纸白卡纸生产为主。XX生态造纸产业园依托传统老牌企业，深化与企业重组合作，形成了以生活用纸、包装用纸为主的产业集聚。XX工业经济区近年成功招引一批规模再生纸纸企业，将成为全市造纸产能最大的集聚地。
三、国内造纸产业发展趋势和我市对策建议
（一）发展趋势
面对宏观经济增速放缓、中美贸易争端加剧、环保持续趋严和产品供给端扩张与需求端收缩等多重压力，叠加新冠疫情的冲击，当前造纸工业进入重要的转型期，产业转型步伐在加快。
1、国内造纸产业正处于布局调整期。我国造纸产业目前主要集中在沿海地区的广东（1864万吨）、山东（1830万吨）、浙江（1429万吨）、江苏（1312万吨）4省，占到全国产量的51.5％。随着环保要求的提高以及对森林资源保护力度的加大，国内众多龙头企业在广西等南部地区进行布局林浆纸一体化项目，浙江杭州富阳区因亚运会召开，原有超1000万吨造纸产能全部需要搬迁，国内造纸产业布局将会出现调整，这也为我市拓展和扩大造纸产业带来机遇。
2、国内造纸产业正处于投资密集期。近几年来，行业龙头企业不断加大投资力度，产能持续扩大，行业集中度不断提升。目前，全国在建造纸项目产能超2000万吨，其中，山鹰国际在浙江投资7个亿上竹浆生产餐饮用纸，亚太申博在广东投资200亿年产45万吨文化纸，太阳纸业投资200亿新上45万吨文化纸，仙鹤股份在广西投资118亿新上林浆一体化项目，理文在广西新建600万吨林浆纸一体化项目。
3、国内再生纸产业正处于原料缺口期。废纸是纸品的主要原材料之一，大约三分之一来自境外，原料对外依存度较大，但随着《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》等政策出台，2021年起国家将全面禁止废纸进口，而在2017年，我国废纸进口量在2500万吨左右，全面禁废将造成废纸原料缺口矛盾凸显。对于纸企来说，超过一半的成本是花在了原材料上，原材料的价格直接关系到企业的生产。近期受供给不足影响，废纸价格明显上涨，一度飙至2500元／吨。不让进口废纸，就在海外把废纸变为废纸浆，再引进来，海外原材料低成本的布局已成未来造纸企业的核心竞争优势。
4、国内造纸
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