关于智能网联汽车联动发展调研报告
近年来，我国汽车产业发展成效显著，技术水平明显提升、产品竞争力持续提高、产业链体系日趋完备，产销量和保有量连续多年位居世界首位，成为引领全球汽车产业电动化、低碳化转型的重要力量。
2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，***总书记向全世界郑重宣布——中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。碳中和浪潮正在以前所未有的力量推动全球经济摆脱以往以化石能源为主的高碳发展模式，从根本上改变经济增长方式和社会行为模式。对于汽车产业而言，设定“双碳”目标意味着空前的机遇和挑战。推动汽车产业向“电动化、网联化、智能化、共享化”转型，促进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，对牵引和推动整个汽车上下游产业链的减碳脱碳进程，落实碳达峰、碳中和目标，具有重大历史意义，汽车产业也将成为减碳脱碳的重要领域之一。
一、我国新能源汽车产业发展现状
（一）近三年新能源汽车产销情况
2020年，我国乘用车总产量为1893.23万辆，同比下降约5.1％，自2018年起产量持续下滑，连续两年总产量低于2000万辆。2021年，我国乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1％和6.5％，结束了连续3年的下降趋势。2022年上半年，我国乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6％和3.4％。据中汽协预测，2022年我国乘用车预期销量2300万辆，同比增幅约7％。
2020年，全球新能源汽车销量为328万辆，同比增长43.9％，其中，我国新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9％，占全球新能源汽车销量份额的41.7％。2020年，我国新能源乘用车产量为114.79万辆，同比增长14.21％，销量为124.7万辆，同比增长14.6％，占全国新能源汽车市场份额的91.1％，新能源乘用车的渗透率提升至6.06％。
2021年，全球新能源汽车销量为670万辆，同比增长102.4％，其中，我国新能源汽车销量为354.8万辆，同比增长159.5％，占全球新能源汽车销量份额的53％。2021年，我国新能源乘用车产量为330.8万辆，同比增长188.2％，销量为298.9万辆，同比增长139.7％，占全国新能源汽车市场份额的84.2％，新能源乘用车的渗透率提升至13.9％。
2022年上半年，全球新能源汽车销量为435.9万辆，其中，我国新能源汽车销量为260万辆，同比增长120％，占全球新能源汽车销量份额的59.6％，自免征新能源汽车购置税政策实施第二年（2015年）起，我国新能源汽车销量已连续7年位居全球第一。2022年上半年，我国新能源乘用车销量达到246.6万辆，同比增长122.8％，占全国新能源汽车市场份额的94.8％，新能源乘用车的渗透率提升至23.8％。
据公安部发布的数据显示，截至2022年6月底，全国汽车保有量达3.10亿辆，其中新能源汽车1001万辆，占汽车总量的3.23％。其中，纯电动汽车保有量为810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93％。新能源汽车已不再是一个小众产品，而是逐步成为被普通消费者接受的燃油车‘替代品’。考虑到需求的旺盛以及近期新能源车乘用车市场不断推出新车型，中汽协、乘联会均预测，2022年全年我国新能源乘用车销量预期约600万辆。
目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，并已建成全球最大的充换电网络。据国家能源局数据显示，截至2022年6月，中国已累计建成392万台电动汽车充电基础设施，计划2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。
（二）产业技术水平发展情况
在整车领域，新能源汽车整车续航里程逐年增长，2020年纯电动乘用车平均续航里程约400公里，2021年提升至500公里，2022年又进一步提升到600公里甚至更高的续航能力。近年来，我国新能源汽车产业技术创新步伐加快，大规模量产动力电池单体能量密度达270Wh／kg，新型成组技术、高镍无钴电池、半固态电池等突破应用，全新设计、正向开发车型成为主流，部分车型续航里程已超过700公里。
在整车续航里程快速增长的同时，车身轻量化技术取得显著突破。轻量化作为一项共性关键技术，将与汽车产业碳中和目标长期共存。近年来伴随着碳纤维、铝合金等轻量化材料的产业化应用，轻量化技术成为新能源汽车降低能耗、减少碳减排的重要手段。根据中国汽车技术研究中心2022年度《中国汽车低碳行动计划》，目前我国汽车行业全生命周期碳排放总量达到12亿吨，其中乘用车约占58％。相比较传统汽油车，纯电动车碳排放减少43.4％。2021年，中国汽车行业全年碳排放量130亿吨，80％碳排放源自化石燃料，即燃油车，而新能源乘用车碳减排量则在1500万吨左右，交通运输行业低碳转型已被列入碳达峰十大行动之一。2021年通过推广新能源汽车以及相关控碳措施，预计到2030年，我国汽车行业生命周期碳减排量将达到7亿吨，碳减排潜力巨大。
从关键零部件配套来看，在动力蓄电池领域，三元电池为新能源汽车主流电池类型，但磷酸铁锂电池呈现回归趋势。从车辆装配电池情况来看，乘用车以三元电池为主，纯电动客车、物流车逐渐形成以磷酸铁锂电池为主的车辆类型。新能源汽车储能装置电压整体高压化趋势显著，尤其是纯电动乘用车储能装置的电压高压化趋势明显。
（三）智能网联示范区发展现状
2018年4月，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合印发了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申请及审核，测试管理，交通违法和事故处理等进行了明确规定。其后，由工信部支持推动设立10个国家级智能网联（车联网）测试示范区，包括国家智能交通综合测试基地（无锡）、国家智能网联汽车（上海）试点示范区、浙江5G车联网应用示范区、国家智能网联汽车（长沙）测试区、武汉智能网联汽车示范区、国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区、国家智能网联汽车应用（北方）示范区、广州智能网联汽车与智慧交通应用示范区、智能汽车集成系统实验区（i－VISTA）、中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地。另外还有超过30个城市级及企业级测试示范点，遍布我国华东、华中、华北、东北、华南、西南、西北地区，初步形成封闭测试区、半开放道路和开放道路组成的智能网联汽车外场测试验证体系。除此之外，还有10多个智慧高速公路开展智能网联试点工作。其中：
1.华东地区。华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省。2019年9月，上海、江苏、浙江、安徽共同签订了《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》。浙江吉利、安徽江淮、江苏中智行获颁首批长三角一体化测试牌照，实现了长三角测试的互联互通，有效规范测试行为，加强检验机构协调合作，提升综合检测能力，推动区域内智能网联汽车道路测试的数据共享与测试结果互认，加快智能网联汽车的技术研发进程，促进车联网应用快速落地。以江苏无锡与上海为例。
（1）国家智能交通综合测试基地（无锡）。2017年开始选取小范围区域开展车联网通信技术验证，并进行应用场景测试。2019年5月，工业和信息化部办公厅正式批复支持无锡创建全国第一个国家级车联网先导区。规划总面积208亩，拥有封闭场内测试环境、半开放道路测试环境、封闭高速公路测试环境、车联网城市级测试环境。测试道路涵盖了公路测试区、城市道路测试区、高速公路测试区、环道测试区、多功能测试区、室内测试区6个测试区。计划2022年底进入全区域覆盖阶段，计划完成2000个交叉路口路侧管控及通信设施，覆盖面积达到1200平方公里。全部部署5G基站，开始规模化车联网，渗透率达到50％以上，实现“城城”高速公路、快速路、国省道交互协同（无锡新吴区－苏州相城区）。
（2）国家智能网联汽车（上海）试点示范区。2016年6月，工信部批准的国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区在上海安亭投入运营。2019年9月，上汽、宝马和滴滴三家企业获得首批上海市示范应用牌照。目前，示范区项目包括封闭测试区、开放道路5G＋MEC＋V2X示范区和开放道路4G＋MEC＋V2X示范区。其中，封闭测试区用于开发验证最新技术成果；开放道路5G＋MEC＋V2X示范区道路全长11.1公里，提供城市、社区、乡村道路等环境下的智能网联汽车开放道路技术验证环境；开放道路4G＋MEC＋V2X示范区道路全长56.7公里，用于将技术成果投入商业应用，为车辆提供安全、效率等方面的服务。
2.华中地区。华中地区的智能网联（车联网）示范区相对更加集中。主要包括：湖南国家智能网联汽车（长沙）测试区，湖北国家智能网联汽车（武汉）测试示范区，郑州航空港实验区智能网联示范区，许昌芙蓉湖5G自动驾驶示范区。其中长沙和武汉投入力度巨大。
（1）国家智能网联汽车（长沙）测试区。国家智能网联汽车（长沙）测试区位于湖南湘江新区，2016年起开始建设，规划控制范围约为9.6平方公里，一期用地面积为1232亩，总投资约18.96亿元，分为管理研发与调试区、越野测试区、高速公路测试区、乡村道路测试区、城市道路测试区5个主要功能分区，于2018年6月正式开园。2018年8月湖南湘江智能科技创新中心有限公司成立，负责测试区运营及场景拓展。2018年11月，测试区获“国家智能网联汽车（长沙）”牌照。测试区建设8条主要测试道路和场地工程，12公里测试里程，228个智能网联汽车测试场景，唯一国内高速公路及无人机测试区。其中高速区横跨长潭西高速，全长3.6公里，双向6车道，用作全封闭式的高速测试。可实现进出服务区、进出收费口、路边紧急停车等6个高速环境模拟测试。同时建有国内首条开放式智慧公交示范线，全长约7.8公里，共设置11组站点，可实现“车－路－云”一体化协同。
（2）国家智能网联汽车（武汉）测试示范区。2016年11月，工信部与湖北省政府签署合作框架协议，在武汉经济技术开发区智慧生态城建立中国第五个获批的智能网联汽车示范区。测试场规划用地面积约1312亩，总投资44亿元，主要包含十大场景测试区、四大实验室群，同步建设一条F2级别的国际赛车道，是全球唯一的T5级测试场与F2级赛道相结合的测试场。测试场中的十大测试区主要包括高速匝道场景测试区、极限竞速测试区、高速及极限性能测试区、极端环境测试区、城市交通场景测试区、乡村交通场景测试区、自动泊车测试区、山路模拟测试区、多功能测试区等。其中，高速匝道场景测试区包含高架桥、上下匝道、收费站等多个部分。F2赛道（汽车测试场、国际F2赛车场合二为一）：测试道路总长约43千米，既有直线加速道路，还有多个不同半径的弯道，可进行极限工况测试、性能测试、急转弯盲区测试和5G远程驾驶测试等，也可开展智能网联汽车竞赛活动、F2方程式赛车竞速比赛。测试场项目将于2022年内全面竣工，建成后将由襄阳达安汽车检测中心有限公司负责运营。
二、花都区培育发展智能网联与新能源汽车产业的良好基础
（一）花都汽车产业基础深厚
花都拥有华南地区产业集聚度最高、规模最大、产业链最全的制造业基地，花都汽车产业基地年产值从2003年114亿元增加到2021年的1750亿元，增长15倍。作为广州第一个实现工业总产值超千亿元的制造业基地，整车累计生产汽车超1319.8万辆，累计创造超19000亿元产值、2400亿元税收，产业基地发展至今，先后被评为“国家火炬计划广州花都汽车及零部件产业基地”、“中国汽车零部件产业基地”、“广东省省市共建循环经济产业基地”、“国家新型工业化产业示范基地”等称号，已成为广州市乃至广东省汽车产业体系、先进制造业基地建设的重要组成部分。
通过龙头企业东风日产带动零部件产业集聚，花都已形成了完整的汽车产业链，囊括了汽车四大总成：发动机、底盘、车身和电气等设备，基本涵盖了关键零部件的研发和生产，与大众、日产、本田、丰田、现代、标志、东风等大型车企建立了稳固的配套供应关系，产品出口到100多个国家和地区。目前，花都汽车产业基地内注册企业达268家，纳入统计范围的企业达232家，其中规模以上配套企业有148家（含工业配套企业106家，商业服务业配套企业42家），世界500强关联企业31家。
龙头企业东风日产乘用车公司成立于2003年6月，总部位于花都汽车产业基地内。东风日产花都工厂是日产公司全球生产布局中规模最大、生产技术水平最高、发展最快的标杆工厂，东风日产涵盖乘用车研发、采购、制造、销售及服务的全价值链业务。目前，东风日产已形成花都、襄阳、郑州、大连和常州纵贯南北、各有侧重的战略布局，整车年生产能力达136万辆，发动机年生产能力达134万台。总部花都工厂作为母工厂，着力于NISSAN品牌入门级、中级轿车以及电动车的生产。
东风日产旗下汽车品牌丰富，NISSAN品牌、启辰品牌和英菲尼迪品牌三大品牌23款车型，在广州花都的事业布局中，投资建设了花都一工厂（36万辆产能）、花都二工厂（24万辆产能）、发动机工厂（96万台产能）、乘用车技术研发中心、先进工程技术中
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