中国汽车，在世界汽车产业调整中实现赶超
在博世、克莱斯勒和通用等公司相继申请破产保护之后，世界汽车产业进入调整期的态势更加明显。在世界汽车产业的大调整过程中，传统汽车及零部件产能将更多地向中国等地转移，进一步影响我国的汽车产业布局。我国政府和产业界应对这次调整有深刻的认识，在继续完善传统汽车产业的基础上，紧紧把握未来的技术方向，将发展新能源汽车上升为国家战略，充分发挥我国在新能源汽车特别是电动车方面的优势和潜力，在世界汽车产业格局调整过程中实现赶超。
一、当前世界汽车产业格局面临重大调整
继美国第三大汽车制造商克莱斯勒（Chrysler）于2008年4月申请破产保护后，美国第一大、全球第二大汽车制造商通用（GM）也于今年6月申请破产保护。作为全球第一大汽车生产国和消费国，美国在世界汽车产业中的地位举足轻重，克莱斯勒和通用相继申请破产保护，在世界范围内引起极大震动，成为世界汽车发展历史上的重要事件，意味着全球汽车产业调整进程开始加速。
有人把克莱斯勒和通用的破产更多地归咎于金融危机的冲击，事实上，这是汽车产业发展规律和经济全球化快速推进的必然结果。近些年来，随着人工及其他成本的不断提高，美国汽车及零部件产品的竞争力不断降低。美国厂商制造同档次轿车所花费的总成本和组装时间比日本厂商高40%以上；即使同在美国生产，美国汽车厂商的人工成本也要比日本厂商多1500美元～1800美元左右。
在制造成本居高不下的同时，美国汽车企业在产品和技术研发创新方面进展不大，在与日韩等厂商的竞争中明显处于下风。随着原材料价格和燃油价格不断上涨，特别是在全球金融危机之后，以美国为主的汽车和零部件商陷入困境。2008年美国三大汽车制造商销量均下降10%以上；销售额排名前50家的美国零部件制造商整体负增长，销售额平均下降5.73%，高于50家厂商平均降幅2个百分点，其中美国最大的零部件厂商德尔福同比下降18.95%。
在上述背景下，自上世纪90年代起，国际上主要汽车和零部件供应商开始剥离非核心业务开始，全球汽车产业已经进入调整期。调整首先从部分欧美中小制造商和零部件供应商开始，例如捷豹、陆虎、罗孚被收购，而德尔福申请破产保护也预示着美国汽车产业长期积累的矛盾开始爆发。金融危机爆发以来，这种调整开始延伸到主要汽车和零部件制造商。包括欧宝、克莱斯勒、通用等著名整车企业，以及伟
世通、马克IV等大量行业龙头零部件商开始出现密集破产。
总之，不断降低的产品竞争力是美国汽车制造业走向衰落的根本原因，而金融危机等外部因素只是对其资金链产生巨大压力，使其长期积累的问题及矛盾快速凸显和集中爆发。美国两大厂商申请破产保护也表明世界汽车产业调整过程的加速。
二、世界汽车产业调整的主要方向以及对中国汽车产业的影响
（一）世界汽车产业调整的主要方向
从近年特别是金融危机爆发以来的情况看，全球汽车产业调整的主要方向是：
第一，汽车及零部件的制造和组装业务环节将继续向具有以下特征的地区转移：（1）劳动力、土地等要素成本较低；（2）制造加工和相关配套能力较强；（3）工业体系相对完善，特别是钢铁、石化、有色金属等基础工业较为发达；（4）区位优势和物流条件明显；（5）靠近核心部件供应地或现有规模或发展潜力较大的消费地；（6）政治环境和社会环境相对稳定。因此，继南美之后，中国、印度、俄罗斯和中、东欧地区将成为未来世界汽车制造业务转移的重点地区。
第二，世界汽车产业组织格局面临重大调整。世界汽车产业近年来一直维持日韩、欧、美三大车系三足鼎立的格局，其中日韩系实力最强，欧系次之
，美系第三。在本次世界汽车产业格局调整过程中，由于欧洲厂商对美国汽车厂商的重组更为活跃，美系车的比重会明显下降。同时，欧洲厂商在北美布局产能甚至直接重组美国厂商，会对其北美销量增长起到积极作用，并对日韩厂商的快速扩张势头产生一定抑制。此外，随着中国、印度等本土厂商的日益崛起并强化对发展中国家的占领，中国、印度在世界销量中的比重将会快速提升。因此，估计未来世界汽车产业组织将向着欧系（特别是德、意两国）快速扩张、日韩平稳增长、美系继续萎缩、中印日益壮大的格局发展。在此背景下，世界汽车制造中心、运营中心和研发中心也会重新布局。
第三，从产业价值链变化趋势看，新兴的汽车制造中心整体仍会处于价值链中低端，但附加值会有所提升。由于中国和印度低成本研发人才优势逐步显现，在部分领域（如中低端车型）可能会形成较高水平的研发能力；新兴制造中心个别本土企业也有可能逐步发展成为具有世界影响力的汽车企业；汽车产业的发展将大大加强新兴制造中心本土整车及零部件厂商技术水平和市场拓展。因此，在整车设计开发、核心部件及模块研发、豪华车生产等高附加值业务更加向西欧、北美和日韩地区集中的同时，新兴制造中心业务附加值也将有所提升。
第四，产业调整将加速技术创新，新能源汽车成为未来
世界汽车产业的发展方向。在环境保护和能源安全的压力下，发达国家针对各种新能源技术的研发力度不断加大。从目前的情况看，在动力电池技术不断获得技术突破的基础上，插电式（Plug－in）电动车及纯电动车成为新能源汽车技术研发的重要方向。世界主要汽车厂商如通用、大众、丰田、雷诺-日产等均加大对电动汽车的研发力度。美国政府也希望借助破产重组使美国厂商能够轻装上阵、加强创新，以便在新能源汽车方面实现突破，从而再次形成汽车产业的优势地位。总之，世界汽车产业的这次调整必然会加速以新能源汽车为主的革命性技术突破。
（二）世界汽车产业调整将对中国汽车产业发展产生重要影响
目前，中国是世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国，在世界汽车产业格局中地位日益提升。世界汽车产业调整对中国汽车产业的影响具有积极作用，主要包括：
一是世界汽车制造商产能会进一步向中国转移。随着美国大型整车和零部件企业陷入成本困境，中国在汽车制造方面的综合优势将进一步显现。在美国等地削减传统汽车制造能力、加强新能源汽车发展的同时，跨国厂商的布局战略将转向传统汽车和新能源汽车两个业务重点，而传统汽车及零部件的制造产能会继续向中国等地转移，跨国厂商在华建厂和扩张产能的步伐都将加快。
二是跨国厂商将进一步重视对中国业务的拓展。近年来中国汽车消费需求进入快速增长阶段，即使在全球汽车产业进入低谷时中国依然保持较快增长，跨国厂商将对中国业务给予更高重视，进一步加强在中国的制造、研发、技术及车型引进和服务，并加强与中国企业的合作。
三是有助于中国汽车产业链和产业集群的成熟和完善。跨国厂商在华产能扩张将引发原有产业布局调整，促进国内零部件企业更快发展并引入实力更强的合作配套供货商；加强从生产、销售到后市场业务的全面整合，从而提高中国汽车产业链组织化程度。
四是在低成本劳动力优势有所弱化后，中国低成本研发人才优势将不断凸显，从而跨国厂商会将部分中端研发和本土化研发业务转向中国，从而培育大量的技术工人、研发人才和项目管理人才，对中国汽车产业的溢出效应也将增强。
在看到本次调整给中国带来有利因素的同时，还应重视其对中国汽车产业发展所形成的挑战：
第一，随着更多产能布局到中国，在共享低成本制造优势的同时，各厂商间的成本差别会变小；此外，更多相对先进的技术和产品引入，将加剧国内竞争激烈程度。竞争加剧一方面会体现在产品市场方面，另一方面也会体现在对高级技工、技术人才、销售渠道等资源的争夺方面，这将增加民营汽车企业的竞争压力。
第二，随着产能扩张，中国制造的汽车不仅将供给国内市场，还将出口到更多国家和地区，会进一步增加中国的贸易顺差，进而加大国际收支平衡的压力。
第三，随着产销量的快速增长，产业对石化、橡胶、玻璃、有色金属等产品的需求日益增长，会加剧我国资源供给的压力，同时还会增加环境保护的压力。
（未完待续）
作者：国务院发展研究中心市场经济研究所 王青
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